Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Алексей Попов не может смириться с угрозой для своих родных. Он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую схватку. Исход её решит судьбу Калязина — останутся ли здесь люди или мир навсегда изменится.