Сан-Франциско встревожен. В самом начале двадцатого века в Чайнатауне находят убитой белую женщину. Всё указывает на китайца, и это преступление мгновенно раскалывает город. Возмущённая общественность требует немедленно закрыть китайский квартал, накаляя обстановку до предела.
Расследуют это запутанное дело двое непохожих друг на друга людей: Цинь Фу, практикующий врач традиционной китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, известный как искусный охотник. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку яростной ненависти.