Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние директора и хормейстера оборачивается мистической связью. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду.